2018年中国纺织机械行业发展现状及发展趋势分析

（一）纺织机械行业基本情况

    纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中， 把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。 纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业，是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障，是纺织工业综合实力和技术水平的集中体现。

    1、全球纺织机械市场容量及发展趋势

    全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。 中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据越来越重要的地位。2016 年全球转杯纺纱机的出货量比去年同期增长约 66%，达到 63.4 万锭。2016 年，无梭织机的全球出货量上涨了 4%，约 8.4 万台。其中，喷气织机约 2.29 万台，剑杆织机和片梭织机大约 3 万台。当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广， 纺织机械的配件制造技术、电子数控技术、生产过程的自动化和智能化在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少、成本低和低能耗的发展趋势。

    2、我国纺织机械行业基本情况

    我国是全球最大的纺织服装生产国和出口国。 纺织行业是我国国民经济的支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。我国纺织行业 2016 年质效指标表现平稳。纺织全行业主营业务收入为 73,302 亿元，同比增长 4.08%；利润总额为 4,004 亿元，同比增长 4.50%；完成固定资产投资 12,838.75 亿元，同比增加 7.77%；我国纺织品服装出口额为 2,701.2 亿美元，同比下降 7.22%。2017 年 1-9 月，我国纺织行业主营业务收入同比增长 7.78%；利润总额同比增长 10.63%；固定资产投资同比增长 6.17%。 2017 年 1-11 月，我国纺织品服装出口 2,445.86 亿美元，同比增长 0.16%；全国限额以上服装鞋帽针织品零售额13,252 亿元，同比增长 7.6%，增速较上年同期有所提升。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点， 是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。建设纺织强国离不开纺织工业的基础能力建设， 纺织机械对提高生产效率、 节约资源、 减少排放具有显著效果。纺织行业的发展带动了我国纺织机械行业的发展。过去几年，我国纺织机械行业基本情况如下：

    （1）行业规模

    2016 年我国纺织机械行业规模以上企业数量共计约 677 户； 实现主营业务收入 1,164.7 亿元， 同比增长 0.51%； 利润总额达 78.30亿元。最近 6 年，在纺织机械销售收入、利润总额方面，除 2014 年出现负增长外，我国纺织机械行业规模逐年上升。随着产业结构调整的深入，国产中、高端纺织装备发展较快，纺织机械行业整体运行稳中有增。2017 年 1-9 月，我国纺织机械行业主营业务收入同比增长 12.64%；利润总额同比增长 26.21%。

    （2）投资情况

    2016 年，纺机行业固定资产投资额为 299.22 亿元，同比增长 10.47%，比上年提升 10.43 个百分点；纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为 2.33%。2017 年 1-9 月，我国纺织机械行业固定资产投资额为 203.18 亿元，同比下降3.30%。对所属行业未来投资趋势的判断， 66.67%的被访企业选择投资增速维持平稳。

    （3）进出口情况

    2016 年我国纺织机械进出口累计总额为 55.51 亿美元，同比下降 8.08%。其中：纺织机械出口 29.80 亿美元，同比下降 3.54%；进口 25.71 亿美元，同比下降 12.84%，贸易顺差 4.09 亿美元。2011 年-2016 年，我国纺织机械出口呈现“稳中有升”态势，进口金额则呈逐年下降趋势。目前，我国纺织机械行业已经形成了门类完整、品种齐全、配套便捷的产业制造体系。经过几年的发展，我国纺织机械行业产品结构出现明显变化，自主创新能力有所提高，各类纺织机械中均有很多新技术和新产品推向全球市场。我国纺织机械在全世界范围内有了更高的地位和话语权。2017 年 1-9 月，我国纺织机械进出口累计总额 49.44 亿美元，同比增长 19.55%。其中：纺织机械出口 23.92 亿美元，同比增长 6.97%；进口 25.52 亿美元，同比增长 34.35%。

    （4）科技创新

    行业科技创新成果丰硕，向信息化、智能化方向快速发展。纺织机械行业通过产学研结合，技术创新和产品研发能力得到较快提升，已从引进技术、消化吸收国产化进入再创新、自主开发创新的新阶段。在世界技术发展潮流推动下，我国纺织机械企业采用数控和网络等新技术，全面提升传统纺织装备的效能，缩短了与世界先进水平的差距，部分产品达到国际先进甚至领先水平。仅“十二五”期间，纺织机械行业共有 16 项技术和装备获得“纺织之光”科学技术一等奖、43 项技术和装备获得二等奖。在高端装备、产品自动化、数字化、智能化以及自动化生产线方面取得了很大成绩，如国产喷气织机实际应用车速达 500-700 转/分，国产高档剑杆织机实际应用车速达 500-550 转/分。

    （5）产品结构

    产品结构不断调整，转杯纺纱机、剑杆织机等表现抢眼。从近年来各类棉纺主机设备的销售趋势来看，提高纱线品质、节约用工的自动化、连续化、智能化的纺纱设备， 已经成为国内纺织企业新上项目的首选， 转杯纺纱机销售情况良好。剑杆织机的织造适应性广， 通过改进剑杆头， 实现低档机型可织出高档布料；通过剑杆头的改良使国内外的纺织设备能够生产出各种特种面料， 满足纺织面料个性化、 功能化、 细分化和小批量的需求特点， 提高了适应品种频繁更换的需求。国内剑杆织机制造企业已经取得一批具有自主知识产权的技术成果， 并在市场中占据重要地位。主要产品的市场销售情况如下：

数据来源：公开资料整理

    尽管我国纺织机械行业取得了较大的发展， 但在高端纺织机械制造领域与国际先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺织机械传统强国相比，我国纺织机械行业在自动化、连续化、信息化和智能化以及整机的可靠性和稳定性方面仍有不足， 进口纺织机械在我国高端纺织机械市场仍然占据主要地位。为振兴我国的纺织工业和纺织机械产业的发展，国家先后出台了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》、《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《中国制造 2025》等多项指导性政策，将高端纺织机械制造业列为重点鼓励发展领域，要求围绕纺织工业结构调整和产业升级， 加速包括高性能纺纱设备和织造设备等在内的各类高端纺织机械的研发、制造和国产化进程。在国家政策的引导下， 本公司及国内一批先进纺织机械企业不断增强自主创新和研发能力， 在高端纺织机械领域取得了长足的进步， 研制出了一批性价比高、技术性能接近国际先进水平并能够实现进口替代的高端纺织机械产品。

    3、纺织机械分类

    纺织的主要流程为：纺纱机械将各种天然纤维和化学纤维纺成纱，织造机械将纱线织成布，印染机械对布料进行染色整理，最后通过服装机械将织物制成服装。

纺织流程及对应的具体纺织机械情况如下：

数据来源：公开资料整理

    纺织机械涉及的种类繁多，纺织机械企业一般只能生产其中的部分种类。

    （1）纺纱机械

    纺纱机械是将各种天然纤维（棉、毛、麻、丝等）和化纤短纤维纺成纱线的纺织机械。在我国纺纱机械中，棉纺机械占据了 60%以上的份额。

    （2）织造机械

    织造工艺包括织造准备、织造和后整理等工序

    织造机械是将相互垂直配置的经纱和纬纱经纬相交，形成织物的设备。在织造过程中，织造机械将纬纱引入张开的经纱层（由若干根相同长度的经纱平行排列构成），从而经纬交织，形成织物，这个过程被称为“引纬”。织造机械的引纬方式分为有梭引纬和无梭引纬， 织造机械也相应分为有梭织机和无梭织机两大类。有梭织机采用传统的引纬方法，由梭子将纬纱引入张开的经纱层，梭子一般采用耐冲击、耐磨损、质地坚韧，并有一定弹性的木材或复合材料制成；有梭织机在工作过程中，梭子需被反复投射来完成引纬；由于梭子的体积大、质量重，使得有梭织机机身振动大、噪音高、车速慢、效率低。无梭织机以一种体积小、重量轻的引纬器（如空气或水的射流、剑杆头）代替梭子来引纬；无梭织机自 20 世纪 50 年代推向市场后，以其重量轻、振动小、噪音低、车速快、入纬率高等优点，不断替代有梭织机，织造机械的无梭化改造任务已经成为了全球织机市场的潮流。目前，发达国家的无梭织机占比已达到 90%以上，而我国无梭织机占比仅为 50%左右，我国无梭织机市场发展空间巨大。无梭织机按照引纬载体的不同，分为剑杆织机、喷气织机、喷水织机、片梭织机等种类。

    （3）印染机械

    印染工艺包括印染前准备、染色、印花和后处理等工序，其所涉工序及各种机械在其中所发挥的作用具体如下：

数据来源：公开资料整理

    印染机械主要包括染色机和印花机等。

    4、纺织机械行业未来展望

    （1）国内外纺织消费市场，支撑纺织机械刚性需求

    2000 年全球人均纤维消费量为 9.5 公斤， 2015 年全球人均纤维消费量增至13.3 公斤。人口增长和经济复苏将支撑全球纤维消费需求继续增长，预计“十三五”期间全球纤维消费量年均增速为 2.5%以上，从而带动纺织机械需求增加。内需扩大和消费升级是我国纺织工业发展的最大动力， 预计国内居民服装与家纺消费支出年均增长 8%左右；随着国内基础设施建设、环境治理、医疗健康等方面投入逐步增长，产业用纺织品纤维消费将继续保持快速增长。随着消费需求的提高， 推动纤维消费需求稳步增长， 同时带动纺织机械市场的发展。到“十三五”末，纺织机械行业主营业务收入达到 1,500 亿元。

    （2）“机器换人”助推纺织业智能制造发展，下游客户对自动化、智能化设备需求旺盛

    随着国内人力成本的不断提高，倒逼下游企业采购高质、高效的生产设备以替代人工。以纺纱行业为例，平均万锭用工从 2010 年的 80 人下降到 2015 年的60 人左右，根据《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》，到 2020 年则要求下降到 20 人以内。“机器换人”不仅可以解决用工缺乏、缓解劳动力成本持续上涨带来的压力；还可以提高生产效率、降低单位时间内的成本，增大盈利空间；更能关联生产数据和工艺优化、提高信息化的协同与集成应用水平。通过以现代化、自动化的装备提升传统产业，实现“减员、增效、提质、保安全”的目的，成为纺织行业优化升级和经济持续增长的必然之选。目前，国内纺织企业生产设备数字化率为 36.06%，数字化生产设备的联网率为 27.74%，生产管理环节信息化普及率为 50.49%，实现管控集成的企业比例为 19.82%。随着“中国制造 2025”、“互联网+”全面推进，这一比例将快速提升。先进数控技术、新型传动装置、传感器、机器人、互联网技术的普及，将使纺织机械行业走高可靠性、高技术和高附加值的高端化、智能化发展路线，大大提升纺织机械的技术水平和生产效率，降低人为因素的干扰，在我国纺织产业链中将逐渐占据核心地位。

    （3）全球纺织产业格局与区域产业结构调整，为纺织机械工业提供新机遇

    长远来看全球纺织工业的产业转移仍将持续进行，除了印度、越南等近年持续的转移热点地区外，非洲地区、中北美地区也受到国内更多纺织及纺织机械企业的关注；“一带一路”的实施，支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实施，为纺织机械行业发展提供新机遇。以新疆和“一带一路”为例，随着新疆资源优势禀赋的日益显现及投资环境的改善，尤其是发展纺织服装产业促进就业的政策实施以来，新疆承接国内外尤其是东部沿海省市纺织服装产业转移步伐明显加快。 “十二五”时期，新疆纺织工业累计完成固定资产投资年均增长 55.8%； 2016 年纺织产业固定资产投资增速50.90%， 2017 年预计同比增长 50%以上。 2017 年 1-9 月，“一带一路”经济圈中纺织机械进口额同比增长 36.05%。产业转移会提升生产用固定资产的投入，提升当地下游企业对纺织机械的购置需求。

    （4）下游纺织行业景气度回升，纺织机械产品需求回暖

    2017 年 3 季度纺织业景气指数达到 122.10， 为 2010年以后的高点。纺织业从 2013 年开始进入长时间增速下滑阶段， 2017 年开始行业整体复苏迹象尤为明显，从而带动纺织机械行业的景气程度。

2014-2017年9月纺织业景气指数

数据来源：公开资料整理

    关于企业生产经营状况， 73.7%的被调查纺织机械企业认为良好， 15.8%的被调查纺织机械企业认为一般。对于下期（未来）国内外市场的判断， 60.5%的企业认为会保持目前这种态势， 23.5%的企业认为会更好。

    （二）市场供求情况

    1、市场供应情况

    我国纺织机械制造企业数量众多，产能充足。 2016 年我国纺织机械行业规模以上企业的数量为 677 家，最近三年企业数量呈稳中有降的趋势，主要集中在江苏、 浙江和山东三个省。 2016 年全年累计实现主营业务收入 1,164.7 亿元。 2017年 1-9 月，主营业务收入约为 948.21 亿元，同比增长 12.64%。虽然目前在高端纺机设备领域还是进口设备占据主流地位， 但总体来看国产设备不断替代进口设备。同时，我国纺织机械出口规模也逐年扩大， 2015 年度我国纺织机械出口金额超过进口金额，行业内首次实现贸易顺差。 2016 年我国纺织机械贸易顺差为 4.09 亿美元。 2017 年 1-6 月，我国共向 166 个国家和地区出口纺织机械产品 15.26 亿美元，同比增长 4.07%，其中前五位出口国分别为印度、孟加拉国、越南、巴基斯坦和美国。

2017年1-6月纺织机械出口国家和地区

数据来源：公开资料整理

    纺织行业景气回升，纺织机械行业企业对未来的预期信心较足。自 2016 年下半年以来，纺织业景气指数触底回升，将促使企业加大固定资产投资力度，从而拉动纺织机械行业的发展。

    2、市场需求情况

    （1）纺织行业需求情况

    纺织机械行业的下游为纺织行业，涉及纺纱、织布、印染、成衣等多个环节。下游产业的发展状况直接影响纺织机械行业的市场需求。2016年我国规模以上企业纱产量 3,732.6 万吨，布产量 714.46 亿米，与 2015 年同期相比均实现了增长，服装产量 314.52 亿件，与 2015 年同期相比下降 1.64%。总体来看，虽然面临国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动、行业竞争加剧等不利因素，我国主要纺织品产量总体保持增长趋势。 2017 年 1-9月，我国纱产量同比增长 4.69%，布产量同比增长 3.41%，服装产量同比增长

    0.84%。内需稳定增长。 2016 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长 7.0%，增速较上年下降 2.8 个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%。 2017 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长 7.80%，全国网上穿着类商品零售额同比增长 20.30%，增速较去年同期有所提升。出口规模有所回暖。2016 年，我国纺织品服装出口额为 2,701.2 亿美元，同比下降 7.22%。 2017 年 1-11 月，我国纺织品服装出口金额 2,445.86 亿美元，同比增长 0.16%。“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，纺织工业发展环境和形势正发生深刻变化，总体看，发展机遇大于挑战。积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，纺织工业将保持中高速发展，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%、纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定，这为纺织机械行业的发展提供了刚性支撑。

    （2）纺织机械行业的需求情况

    国内市场方面， “十二五”中后期，世界经济复苏缓慢，国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态，我国纺织工业增速明显放缓，作为纺织产业链上游的纺织机械行业，在国内市场需求方面受到不小的冲击。自 2016 年下半年以来，纺织行业景气指数触底反弹，刺激纺织机械行业的需求增加。国外市场方面，随着全球纺织工业的产业转移将加快，美国等发达国家实施的再工业化战略，将带动部分纺织自动化、智能化程度高的生产环节回流；以东南亚、南亚为主的国家和地区，凭借成本、资源和国际贸易优惠等条件，在中低端制造领域优势明显，是全球纺织工业重要的投资目的地；非洲地区的纺织工业投资也将逐步扩大。 受此影响， 我国纺织机械行业的出口市场将更加活跃， 印度、孟加拉国、 越南、 印度尼西亚、 巴基斯坦仍是我国纺机企业需要重点开拓的市场。2016 年度订单总量增加 10%以上的企业占比达到 42.5%， 20%的企业增长在 10%以内，20%的企业与去年持平，订单减少 10%以内的企业占 7.5%，订单减少 10%以上的企业主要集中在纺纱机械领域。来自国外订单的情况， 37.1%的企业增长超过10%， 22.9%的企业增长在 10%以内， 22.9%的企业持平，减少 10%以内的企业占 5.7%， 11.4%的企业下降超过 10%。在对 2017 年的形势预测上，总体上被调查的纺机企业对 2017 年信心较足，认为 2017 年的运行要好于 2016 年。76.5%的受访企业表示上半年订单数较上期增加，其中 50.0%的企业表示国外订单本期订货量增加； 70.6%的企业表示上半年的生产产量较上期增加。总体来看，企业对2017 年上半年行业运行情况表现乐观，并对下一期的运行预测表示乐观。2011-2016 年，我国纺织业完成固定资产投资额由 3,656.10 亿元增至 6,642.57亿元。 2017 年 1-9 月，纺织行业固定资产投资同比增长 6.17%。纺织机械行业将从行业规模高速扩充的发展模式转变为以创新为动力的质量与效益的提升模式，行业迈入中速发展的新常态。到“十三五”末，全行业主营业务收入达到 1,500 亿元。

    （三）行业利润水平的变动趋势及原因分析

    1、行业利润总额变动情况

    2016 年 1-12 月，纺机行业实现利润总额为 78.30亿元，实现同比增长。 2011-2016 年，纺织机械行业利润总额基本维持在 70 亿元与 80 亿之间，基本面保持稳定。2017 年 1-9 月，我国纺织机械行业利润总额同比增长 26.21%。

    2、收入成本变动情况

    最近 6 年，纺织机械行业收入和成本变动趋势基本趋同。 “十二五”中后期以来，世界经济复苏缓慢，国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态。从 2013 年开始，我国纺机行业收入呈低增长态势，一定程度减缓行业的利润增长。2017 年 1-6 月， 纺机行业实现主营业务收入 610.48 亿元， 同比增长 12.74%，比上年同期提升 10.53 个百分点；成本费用总额为 568.07 亿元，同比增长 11.85%，其中主营业务成本 515.94 亿元，同比增长 12.69%；利润总额为 42.89 亿元，同比增长 23.11%。

    3、成本费用结构

    2016 年度纺织机械行业的成本结构中，主营业务成本 983.34 亿元，占成本费用总额比重为 90.41%。营业费用 31.04 亿元，占成本费用总额比重为 2.85%；管理费用 61.83 亿元，占成本费用总额比重为5.68%；财务费用 11.41 亿元，占成本费用总额比重为 1.05%。2017 年 1-6 月，纺机行业成本费用结构中，主营业务成本占成本费用的比重为 90.82%，营业费用占成本费用总额的比重为 2.82%，管理费用占成本费用总额的比重为 5.28%，财务费用占成本费用总额的比重为 1.08%。与 2015 年相比，主营业务成本占比有所上升。

2017年1-6月纺织机械行业成本费用结构

数据来源：公开资料整理

    4、变动原因分析

    纺织机械行业利润水平变动原因是：首先， “十二五”中后期，世界经济复苏缓慢，国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态，我国纺织工业增速明显放缓，作为纺织产业链上游的纺织机械行业，不可避免受到较大的冲击。其次，国内外市场需求不足导致纺织机械行业内产生不良竞争，市场无序及价格不良竞争是国内纺机行业面临的首要问题。 纺机行业阶段性结构性调整一定程度上抑制行业利润水平的提升。最后，自 2016 年以来，我国纺机行业着力深化供给侧结构性改革，伴随着下游纺织行业的景气度和纺织品内外销市场的回暖，订单量和产品价格呈上涨趋势，同时控制成本费用的增长幅度，导致行业利润总额增加、利润水平有所改善。2016 年度企业订单总量增加 10%以上的企业占比达到 42.5%，增长在 10%以内的企业占比 20%， 20%的企业订单总量与去年持平；主要产品销售价格同比增长 5%以上的企业占 10%，增长 5%以内的企业占 10%，价格持平的占 55%，减少 5%以内的占 20%，下降超过 5%的企业占 5%。总体来看，国内中低端纺机产品的价格呈现下降的趋势。76.5%的受访企业表示上半年订单数较上期增加，其中 50.0%的企业表示国外订单本期订货量增加； 70.6%的企业表示上半年的生产产量较上期增加。总体来看，企业对2017 年上半年行业运行情况表现乐观，并对下一期的运行预测表示乐观。

    （四）行业竞争格局和市场化程度

    1、国际市场竞争情况

    在国际纺织机械市场，德国多尼尔、瑞士立达、意大利意达、意大利萨维奥、比利时必佳乐、日本村田、日本丰田、日本津田驹等国际知名企业依靠技术、品牌等优势，在纺织机械领域占据一定的有利地位，但各厂商均不具备单独垄断国际市场的能力。随着经济全球化的不断发展，世界各国经济联系越来越密切，纺织机械行业也呈现出了国际一体化的发展趋势。发达国家向发展中国家转移其生产制造能力，如比利时必佳乐公司在中国设立了全资子公司——必佳乐（苏州工业园区）纺织机械有限公司，该公司现已具备年产 2,500 台的织造机械产能。中国等发展中国家的纺织机械企业也在积极主动地与国际知名企业建立深度合作关系， 成立合资公司，引进先进技术和管理经验。国际化使得各国的纺织机械生产的技术水平不断接近；由于各国的劳动成本、生产要素、产业基础、消费市场等诸多要素禀赋不同，使得各国的纺织机械产品各自具备一定的比较优势，国际范围内纺织机械行业的竞争日益激烈。中国纺织机械凭借其良好的性价比，市场综合竞争力不断地提高。

    2、国内市场竞争情况

    在我国纺织机械市场，国际知名企业依靠技术、品牌等优势，一度占据了国内纺织机械一半以上市场份额。随着我国纺织机械企业的自主创新发展，不断研制出适合中国纺织行业的高端装备，产品技术积累逐渐成熟，部分产品在性能及可靠性上已接近国际先进水平。近年来，由于国产纺织机械产品的性价比良好、产品适应性较强、销售和售后服务体系具有本土优势，其市场竞争力不断提高。我国纺织机械市场正在由国际老牌厂商占据绝对主导地位的局面逐渐转变为国内外企业相互竞争， 甚至部分产品已经形成由国内企业占据主导地位的格局。“十二五”末，我国国产纺机国内市场占有率保持在 70%以上。

    （五）影响行业发展的因素

    1、有利因素

    （1）政府支持高端纺织机械行业的发展

    当前我国纺织工业正处在转型升级的关键时期。 纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业，是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障，是纺织工业综合实力和技术水平的集中体现。 国家从政策上支持高端纺织机械行业的发展。这些政策为我国高端纺织机械的产业发展提供了有力的政策支持， 推动了我国智能、绿色的高端纺织机械的需求的进一步增长。

    （2）纺织工业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间

    长期以来，国内高端纺织机械市场被价格高昂的进口装备所主导，阻碍了我国纺织行业的装备升级进程，限制了我国纺织工业的进一步发展。随着我国纺织机械自主创新能力的提升， 包括公司在内的国内企业陆续推出的高端纺织机械在技术性能上已经逐步接近国际水平， 而且较进口装备具备高性价比和本土化的服务优势。高性价比的国产高端装备打破了价格高昂的进口装备长期主导的局面后，更多的纺织企业有能力选择先进的生产设备，有力推动了国内纺织企业淘汰落后产能，更换高端装备的进程，进而激发了对高端纺织机械需求的快速增长。近年来的招工难和劳动力成本上升正在倒逼我国纺织企业转型升级， 纺织行业只有主动求变，淘汰落后产能，加快产业升级，从而提高生产效率、减少用工、降低成本，进而提升纺织行业的产业竞争力，推动其快速发展，纺织行业将迎来更快节奏的更新换代。综上所述， 纺织行业的转型升级已成为我国高端纺织机械市场高速发展的主要推力，给我国高端纺织机械产业带来了广阔的市场前景。

    （3）国内技术进步和自主创新能力增强将有力推动纺织机械行业的发展

    进入 21 世纪以来，我国纺织机械行业的技术进步和自主创新能力的增强，推动了我国纺织工业的持续发展， 反之也激发了纺织行业对于新型纺织机械的持续需求。《建设纺织强国纲要（2011-2020）》，提出了要发展先进纺织机械制造技术，加快高端纺织装备的技术研发及成果产业化， 加快高端装备专用基础件技术研发和成果产业化，加快提升纺织机械先进制造技术，加快发展纺织信息技术，推动以信息技术改造传统纺织制造业的进程，加快全行业信息网络化技术的推广普及。近年来，我国纺织机械行业围绕关键技术和重点纺织机械技术装备开展了大量的科技攻关和成果产业化推广工作，纺织关键设备和重点产品不断取得突破，并获得了一大批自主创新成果，行业整体技术水平得到了显著提升。纺织机械行业技术水平和自主创新能力的提升， 大幅提高了我国纺织工业劳动生产率和国际竞争力，有效支撑了纺织产业结构调整和升级，为纺织行业由大变强的发展奠定了坚实的基础。另一方面，随着更多性能更优、生产效率更高、更节能减排的新型纺织机械的涌现，也将进一步激发纺织企业的需求。我国纺织工业已将科技进步作为推进产业结构调整和产业升级的重要支撑， 围绕创新能力的提升和技术装备的升级积极地开展了全行业的设备改造更新， 促进了我国纺织行业对于新型纺织机械的需求。随着我国纺织机械行业技术水平和创新能力的提升， 以及工业化、 信息化“两化融合”进程的推进，企业技术改造、取代旧设备数量的速度不断攀升。

    2、不利因素

    （1）产业集中度较低，在高端纺织机械领域仍有一定差距

    纺织工业近十年规模快速扩张， 量大面广的纺织机械产品吸引了众多企业纷纷投入生产，但纺织机械行业的企业规模偏小，产业集中度和专业化协作程度不高，行业竞争力较低，产品同质化现象严重。虽然国产纺机在市场份额等方面具有一定优势，但在设计理念、纺织技术水平和纺织过程控制等方面与国际先进水平仍有一定的差距，具体表现在工艺技术研究、自动化水平和工业设计等诸多方面。纺织机械的部分高端及差异化产品仍然依赖进口。

    （2）高端纺机配件制造水平影响行业发展

    目前，纺织机械越来越趋向于高速、高产以及自动化，国产纺机配件大多占据的是中端或者低端市场，高端市场则较多被国外企业垄断。 2016 年，辅助装置及零配件进口额在进口产品总额中排名第一位，进口额达到 5.87 亿美元，同比增长 4.11%，占所有纺织机械进口的 22.84%。

2014-2017年上半年纺织机械辅助装置及零配件进口额占比

数据来源：公开资料整理

    高端纺织机械零部件制造的技术水平和稳定性不足已经成为制约我国高端纺织机械行业发展的瓶颈。 纺织机械整机制造商主要以研发设计加装配方式生产其品牌产品，大部分零部件按照制造商的设计要求由外协、外购方式完成。随着我国纺织机械行业高效化、自动化、信息化、集成化、模块化的发展，高端纺织机械的配件制造水平、可靠性、交货期和成本已经成为制约高端纺织机械行业发展因素。主要零部件的制造水平决定了整机的制造水平；主要零部件的质量可靠性决定了整机的质量可靠性；主要零部件的交货期决定了整机的交货期；主要零部件的制造成本决定了整机的制造成本。

    （六）我国纺织机械行业发展趋势

    （1）纺织机械向高端化发展

    随着我国纺织行业的结构调整、转型升级进程的加速，更换技术水平更高、稳定性和可靠性强的高端纺机的需求将不断刺激着纺机制造企业提高高端制造和高端供给的能力，促使纺机制造企业向高端方向发展；同时，随着我国人口红利的逐渐消失和劳动力成本逐年上升，纺织企业对以代表高速、高效、节约人工的高端纺机的需求尤为显著；另外，随着城乡居民收入的增加和生活水平的不断提高，居民对纺织品的对面料、工艺、质量等要求也在不断提高，代表着生产效率更高、工艺更稳定、技术更先进的高端纺织机械能够及时满足纺织企业的需求，从而满足居民对纺织服装等消费品的需求。纺织机械行业是为纺织工业发展提供装备的基础性产业， 是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障，是纺织工业综合实力和技术水平的集中体现。 2015年颁布的《中国制造 2025》等国家和行业发展政策指明了我国纺织机械向高端发展的方向。

    （2）纺织机械行业向数字化、智能化方向发展

    高端纺织机械是机电一体化与信息化技术高度集成的纺织机械产品， 产品广泛运用了数据采集与处理、反馈控制、人机界面等智能化功能，大幅提升了纺织企业的自动化水平，提高了劳动生产效率。数字化、信息化、智能化等信息网络技术的进一步发展和应用，将不断推动我国纺织工业等传统行业生产方式的变革。网络制造、智能制造等先进的信息化和智能化生产方式将成为未来纺织机械行业生产方式的变革方向，互联网、物联网等快速发展将为纺织机械的个性化制造和服务创新提供有力技术支持和保障。未来我国纺织机械行业将朝着数字化、智能化的方向发展。

    （3）纺织机械企业将不断融入国际市场，加入到全球化竞争，国际化水平不断提高

    经济全球化的趋势， 一方面加强了我国纺织机械企业与世界各国知名纺织机械企业的技术和经验交流，为我国纺织机械行业带来了产品设计、制造和管理方面的先进经验，加速了国产高端纺织机械性能的提升，缩短了与国际先进纺织机械的差距；另一方面，经济全球化也加速了我国纺织企业的优胜劣汰，培育了一批与国际知名纺织机械制造企业相竞争的、具有国际市场竞争能力的企业。同时经济全球化也反过来要求我国纺织机械制造企业要以国际市场导向， 要不断融入国际市场，主动参与到国际市场的竞争中去，从“替代进口”到走出国门，提高企业的国际化水平。